TAV Hava Limanları Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketi Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 750 milyon (yedi yüz elli milyon) ABD doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alındığı hatırlatıldı.
Şirketin, Merrill Lynch International, BNP Paribas and Citigroup Global Markets Limited’a yurt dışında yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olan toplantıları yürütmek için yetki verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Şirketimiz ve ihracı planlanan borçlanma aracı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited (“S&P”) ve Fitch Ratings Limited (“Fitch”) tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek borçlanma aracının kredi derecelendirme notunun S&P tarafından B+, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir. Şirketimizin kredi derecelendirme notunun ise S&P tarafından BB-, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir” denildi.
Açıklamada, “Derecelendirme notları kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Borçlanma aracı ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.